MINIMAX-W(00100)拟配股及发零息可转换债券合计筹160.4亿元_港股频道

（原标题：MINIMAX-W(00100)拟配股及发零息可转换债券合计筹160.4亿元）

金吾财讯 | MINIMAX-W(00100)公告公布，拟配售3560万股新A类股份，占扩大后已发行股本约10.19%以及公司已发行股本于股东大会的投票权（有关保留事项的决议案除外）约3.30%。配售价为每股配售股份268.00港元，较7月9日收市价297.40港元折让约9.89%。

此外，公司拟同步发行65亿港元于2027年到期之零息有担保可转换债券，初步转换价为每股A类股份335.00港元，较7月9日收市价297.4港元溢价约12.64%，债券可悉数转换为1940.3万股A类股份，相当于扩大后的已发行股本约5.83%及于股东大会上本公司已发行股本投票权约1.83%。

假设所有配售股份获悉数配售，配售的估计所得款项总额预期约为95.41亿港元，净额约为94.91亿港元。待债券发行完成后，按认购事项的估计所得款项净额约64.66亿港元。公司拟将配售及债券所得款项净额约80%将用于继续加强AI基础设施及模型研究与开发；10%将用于加快Harness产品的全球商业化及开发；10%将用于营运资金及一般企业用途。

MINIMAX-W(00100)拟配股及发零息可转换债券 合计筹160.4亿元

MINIMAX-W(00100)拟配股及发零息可转换债券合计筹160.4亿元