(原标题:【新股IPO】MERDEKAGOLD-DRS(6228.HK)拟6月26日上市,发售价26.6港元,全球发售8970万股。)
金吾财讯|根据光大证券国际新股研报内容,MERDEKAGOLD-DRS(6228.HK)为一家于印尼上市的黄金开采公司,属亚洲顶尖纯黄金生产商之一,其旗舰资产Pani金矿为印尼最大原生金矿(按资源量及储量基准),预计2030年按产量跻身亚洲前二大原生金矿。 上市安排:预计2026年6月26日上市,发行价26.60港元/股,全球发售0.897亿股,其中香港公开发售0.0897亿股,国际发售0.807亿股。保荐人为瑞银集团、中信证券。 公司基本面:Pani金矿采用堆浸法(HL)及炭浸法(CIL)双重处理工艺,目标年产量峰值分别超20万盎司及34万盎司可回收黄金。据CRU资料,其全维持成本(不含权利金)约794美元/盎司,属全球最低四分位数。 财务状况:2023至2025年度收入分别为0.014亿、0.018亿及0.001亿美元;期内净利润分别为-0.069亿、-0.13亿及-0.27亿美元。公司尚未实现盈利,主因项目尚处开发初期。 资金用途:总募资约23.85亿港元,具体用途未在研报中详细披露。 光大证券国际给予评级:基本因素及估值、业绩成长性、业内代表性、行业景气度、市况景气度。