五矿资源（01208.HK）拟配股及发债集资约126.23亿港元_港股频道

（原标题：五矿资源（01208.HK）拟配股及发债集资约126.23亿港元）

金吾财讯|2026年6月16日，五矿资源（01208.HK）宣布，订立配售协议拟配售705,892,000股新股，配售价每股8.88港元，所得款项净额约62.53亿港元。同时，公司于6月15日订立认购协议，拟发行本金总额8.00亿美元于2027年到期的零息可换股债券，发行价为本金额的102%，每张面值20.00万美元，不产生利息。初始转换价格为每股10.21港元，较最后收市价9.74港元溢价约4.8%，悉数转换可转为约613,939,275股。债券发行所得款项净额约8.13亿美元（约63.70亿港元）。公司拟将所得款项净额用于为现有贷款再融资（约54.28亿港元）、支持项目发展及扩张（约36.61亿港元）、战略收购及投资（约27.77亿港元）以及补充营运资金（约7.57亿港元）。

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