港股异动 | 存储概念集体高开 CSP龙头企业已将27年LTA产能悉数预订 存储短缺压力将持续加剧

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智通财经APP获悉，存储概念股集体高开，截至发稿，澜起科技(06809)涨6.08%，报387.2港元；兆易创新(03986)涨4.95%，报721港元；伟仕佳杰(00856)涨3.24%，报9.88港元。

消息面上，据市场媒体报道，Digitimes Asia周三援引供应链消息人士称，云服务商(CSP)龙头企业已将2027年可用长期协议(LTA)产能悉数预订，目前正积极推进2028年供应谈判。与此同时，多家存储模组厂商近期收到原始设备制造商(OEM)通知，被告知无法在此前承诺供货量之外提供任何额外供应，上游产能已被大规模转向英伟达相关AI服务器及CSP需求。

另据供应链消息人士透露，随着英伟达Vera Rubin定于2026年下半年开始出货、HBM4进入量产阶段，各大云服务商正持续加码AI数据中心扩建投资，对存储产能的争夺已进入白热化阶段。上游产能已被大规模导向英伟达AI服务器及CSP需求，2027年几乎全部产能均已承诺给CSP客户。此前，英伟达CEO黄仁勋公开确认，SK海力士、三星电子及美光科技均已完成HBM4认证，已启动生产并全面支持Vera Rubin平台。