(原标题:绿叶制药(02186.HK)拟发行1.80亿美元可转债并回购旧债)
金吾财讯|2026年6月3日,绿叶制药(02186.HK)宣布拟发行本金总额180.00百万美元、年利率5.25%、于2031年到期的可转换债券,初步换股价每股2.71港元,较当日收市价2.170港元溢价约24.9%。若悉数转换,可转换为约5.20亿股换股股份,占扩大后股本约11.53%。发行所得款项净额约177.20百万美元,拟用于现有债务再融资(含同步回购)及一般企业用途。公司同步拟回购现有180.00百万美元6.25%利率2028年到期可转换债券,回购价为每1000美元本金支付1031.25美元。截至公告日,已收到持有人承诺出售本金总额约89.74百万美元的现有债券。债券将在维也纳证券交易所上市,换股股份将在联交所买卖。发行及回购须待相关协议先决条件达成或豁免方可作实。