【券商聚焦】中泰国际指港股回弹，医药股受重磅协议提振

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金吾财讯|中泰国际发布研报指，5月29日港股经历连续下跌后回弹。恒生指数升176点（+0.7%），收报25,182点；恒生科技指数跌4点（-0.1%），报4,884点。大市成交额扩大至4,621亿港元（前一交易日3,563亿），港股通净流入18亿元。美股方面，三大指数均创新高，道指涨363点（+0.7%）报51,032点，纳指涨55点（+0.2%）报26,972点，标普500涨16点。宏观动态：内地5月非制造业PMI升至50.1（预期49.5），重返扩张水平；制造业PMI回落至50，综合PMI为50.5。国务院印发《城市更新“十五五”规划》，明确城镇危旧房改造50万套、城中村改造4000个等量化目标。受政策刺激，内房板块借消息拉高，碧桂园(2007.HK)涨超16%；融信中国(3301.HK)、融创中国(1918.HK)、龙湖集团(0960.HK)等涨4%-7%。半导体板块方面，港交所文件显示大型基金对中芯国际(0981.HK)等多头持仓比例下降，且交易拥挤度上升。中芯国际(0981.HK)和华虹半导体(1347.HK)下跌5%-7%。汽车板块受半导体“虹吸效应”影响持续弱势，传统汽车及新能源汽车个股近一个月均下跌约10%。新能源/公用事业板块表现分化：电力设备股获利回吐，东方电气(1072.HK)、哈尔滨电气(1133.HK)、上海电气(2727.HK)分别跌6.1%、8.7%、4.6%；火电板块受全国高温推动，华能国际(0902.HK)、大唐发电(0991.HK)、华电国际(1071.HK)分别升6.9%、7.5%、4.2%。医药板块恒生医疗保健指数大涨3.6%。信达生物(1801.HK)与辉瑞(PFE US)就12个肿瘤早期研发项目签署全球战略合作协议，信达获首付款6.5亿美元，最高可达98.5亿美元里程碑付款，股价回升11.4%。研报指出，近期医药股受监管力度加强及国际关系影响较大，君实生物(1877.HK)收到上交所质询函，外媒报道美国国会呼吁限制对华生物技术投资，但信达与辉瑞的重磅协议表明中国将继续支持国际合作。