渣打集团（02888.HK）拟发行10.00亿美元固定利率重设永久后偿或有可转换证券_港股频道

（原标题：渣打集团（02888.HK）拟发行10.00亿美元固定利率重设永久后偿或有可转换证券）

金吾财讯|2026年5月29日，渣打集团（02888.HK）公告，拟于2026年6月8日发行总值10.00亿美元的固定利率重设永久后偿或有可转换证券。该证券无固定到期日，面值20.00万美元，发行价100.00%，初始固定利率为年息7.00%（至2033年12月8日止），此后每5年重设。若普通股权一级资本比率低于7.00%，证券将自动转换为普通股，转换价每股26.38美元。发行所得净额约9.92亿美元，将用于一般业务及强化监管资本。渣打集团将申请证券在伦敦证券交易所上市，并申请转换后发行的普通股在港交所上市。

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