【券商聚焦】国元证券指中资离岸债一级市场发行量回落

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金吾财讯|国元证券发布研报指，上周中资离岸债一级市场发行量回落，共发行11只债券，规模约30.5亿美元。其中，工银财务发行6亿美元高级可持续发展票据，为上周最大发行规模；绿城中国(03900.hk)发行3亿美元债券，息票率7%，为上周定价最高的新发债券。 二级市场方面，中资美元债指数（Bloomberg Barclays）按周下跌0.51%，新兴市场美元债指数下跌0.99%。投资级指数周跌0.64%，报203.1101；高收益指数周涨0.33%，报165.3064。回报指数（Markit iBoxx）按周下跌0.37%，投资级回报指数跌0.46%，报245.8067；高收益回报指数涨0.35%，报243.4598。美债收益率大幅上行，截至5月15日，2年期美国国债收益率报4.0687%，较上周上行18.41bps；10年期报4.5934%，上行23.93bps。 宏观要闻方面，美国参议院批准凯文·沃什出任美联储主席。美国4月CPI同比上涨3.8%，核心CPI同比上涨2.8%，均超预期，通胀压力重燃挤压降息空间。4月PPI同比上涨6%，创2022年12月以来最高。美国30年期国债标售得标利率达5.046%，为2007年以来首次票息达5%。中国4月金融数据显示，前四个月人民币贷款增加8.59万亿元，社融增量15.45万亿元，M2同比增长8.6%，贷款增速放缓或成新常态。中国央行表示继续实施适度宽松货币政策。中国4月CPI同比上涨1.2%，PPI同比上涨2.8%。 行业方面，全线下跌，地产、医疗保健板块领跌。地产板块受世茂集团、融创中国等名字下跌影响，收益率上行11.3bps；医疗保健板块受绿叶制药、微创医疗等名字下跌影响，收益率上行258.5bps。热点事件方面，上海世茂建设新增单笔逾期金额超1000万元的有息债务合计约1亿元；旭辉集团部分子公司合计38.32亿元银行项目贷款逾期；龙光控股未能清偿到期债务合计约415.8亿元；万科企业(02202.hk)“23万科MTN002”完成要素变更并新增增信措施。主体评级调整方面，金界控股(03918.hk)获标普上调长期发行人信用评级至B+，展望稳定；中国中铁(00390.hk)获惠誉确认长期外币发行人评级为BBB+，展望稳定；其他主体包括上海华谊、嘉兴城投、武汉城建、临沂城投、国银航空金融租赁、中国长城资产国际、义乌国资运营公司等评级获确认或上调，展望多为稳定。