宝龙地产(01238.HK)重组计划获债权人批准 拟发12.00亿美元可转债

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金吾财讯|2026年5月14日，宝龙地产（01238.HK）公告，其境外债务整体解决方案的重组计划已于2026年5月12日的计划会议上获得所需的大多数计划债权人批准。截至公告日期，持有范围内债务未偿还本金总额约85.48%的参与债权人已加入重组支持协议。公司将于2026年6月17日在香港高等法院寻求批准计划的聆讯。根据重组方案，待重组生效后，公司将发行本金总额最多12.00亿美元（按固定汇率1美元兑7.81港元计，约93.72亿港元）的强制可转换债券，初步转换价为每股2.30港元，可转换为最多4,074,782,608股新股（约40.75亿股）。同时，公司将向计划债权人转让其持有的宝龙商业管理控股有限公司股份，交换价为每股15.00港元，转让事项的最高代价约为4.00亿美元。此外，公司已同意出售160,725,000股宝龙商业股份，代价为3.61亿港元，为现金选项提供资金。于出售事项及转让事项完成后，宝龙地产在宝龙商业的权益将降至约5.60%，宝龙商业将不再作为附属公司合并报表。