汇丰控股（00005.HK）拟发行15亿美元永久后偿或有可转换证券_港股频道

（原标题：汇丰控股（00005.HK）拟发行15亿美元永久后偿或有可转换证券）

金吾财讯|2026年5月12日，汇丰控股有限公司（00005.HK）公告拟于2026年5月18日发行总值15.00亿美元的6.750%永久后偿或有可转换证券。证券面值为20.00万美元，超出部分以1,000美元整数倍计。该证券为永久期限，初始年利率6.750%，自2033年5月18日起每五年重设一次利率。若发生资本充足触发事件（普通股权一级比率低于7.0%），证券将自动转换为普通股，初始转换价为每股3.6779美元，最多可转换约407,841,431股，占公司已发行股本约2.37%。所得款项净额约14.85亿美元，将用于一般公司事务及加强资本基础。

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