绿城中国（03900.HK）拟发行美元优先票据用于债务再融资_港股频道

（原标题：绿城中国（03900.HK）拟发行美元优先票据用于债务再融资）

金吾财讯|绿城中国控股有限公司（03900.HK）于2026年5月12日公告，拟进行一项美元优先票据的国际发售。该票据将依据美国证券法S规则仅在美国境外提呈发售，不会向香港公众人士或美国境内人士发售。截至公告日，票据的本金总额、发行价及利率等具体条款尚未确定，最终将通过簿记建档方式厘定。牵头全球协调人包括德意志银行、汇丰、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券（香港）及瑞银。公司拟将所得款项净额用于现有债务的再融资。公司已获得联交所就票据符合上市资格的确认函，但票据是否成功发行仍取决于市场状况及投资者兴趣，且尚未签署具约束力的认购协议。

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