港股三大指数早盘高开高走 恒指半日涨1.70% 电力设备、存储概念板块走强

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金吾财讯 | 港股三大指数早盘高开高走，截至午间收盘，恒指上涨1.70%，国企指数涨1.64%，恒生科技指数涨2.86%。

蓝筹中，小米集团-W(01810)涨8.75%，阿里巴巴-W(09988)涨5.63%，信义光能(00968)涨5.59%，百度集团-SW(09888)涨4.55%，恒基地产(00012)涨4.55%。跌幅方面，中国海洋石油(00883)跌2.52%，银河娱乐(00027)跌2.29%，中国石油股份(00857)跌2.08%，金沙中国有限公司(01928)跌1.59%，美的集团(00300)跌1.23%。。

板块方面，电力设备股多股扬升，潍柴动力(02338)涨12.37%，天能动力(00819)涨12.37%，超威动力(00951)涨6.85%，信义光能(00968)涨5.59%。万联证券研究认为，长期来看，全球可再生能源装机快速增长，电网不稳定性增加，储能需求有望持续提升。分地区来看：(1)欧洲能源价格提升，驱动户储需求回暖，同时大储装机规模增长持续提速，贡献新增动能，整体市场有望保持高增长；(2)美国大储装机需求较大，AIDC建设驱动用电量增长，增加地区电网不稳定性，驱动储能需求增长，储能项目并网有望加速；(3)新兴市场增长较快，亚洲、非洲、南美、大洋洲等地区户储空间广阔，有望为储能需求增长持续提供新动能；(4)中东可再生能源投资增长，储能项目投建加速，沙特、阿联酋的大储装机有望保持稳定增长。建议关注海外布局完善、市场地位领先的龙头个股。

存储概念板块盘初走强，南方两倍做多海力士(07709)涨21.93%，南方两倍做多三星电子(07747)涨7.33%，兆易创新(03986)涨3.33%，澜起科技(06809)涨3.21%。国金证券表示，从SK海力士、英特尔及德州仪器业绩超预期，谷歌TPU快速迭代，Anthropic营收爆发式增长，台积电用于AI芯片的先进制程产能排满、加速扩产及GPU租赁价格上涨的情况来看，AI短期、中期的需求都非常强劲。建议持续关注AI产业链公司Q1业绩，其他核心公司业绩也有望超预期，机构认为，随着台积电Rubin及谷歌/亚马逊等ASIC厂商新产品的拉货，Q2环比增长依然强劲，继续看好AI产业链硬件核心公司。目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，业绩高增长有望持续。AI覆铜板也需求旺盛，由于海外覆铜板扩产缓慢，大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益。

个股方面，小米集团-W(01810)午间收盘时涨至涨逾8.75%。消息面上，5月1日，小米汽车公布，4月交付量超过3万辆，环比增长50%，增速创年度新高。2026年首四个月，小米汽车累计交付量达到10.9万辆，同比增长11%。5月2日，小米董事长兼CEO雷军宣布，新一代SU7锁单已超过7万台。此外，近日还有市场传言小米即将推出REDMI17系列入门级手机。

天岳先进(02631)扬升14.67%。国投证券研究指，预计公司2026年~2028年收入分别为19.57亿元、24.11亿元、30.57亿元，归母净利润分别为0.68亿元、2.24亿元、3.63亿元，考虑到行业短期仍可能面临盈利压力，但碳化硅行业格局逐步明朗，公司作为碳化硅衬底行业龙头，采用PS估值法，给予2026年30倍PS，对应六个月目标价121.3元，维持“买入-A”投资评级。

交银国际认为，我国基本面边际改善或对5月港股形成低位支撑。“十五五”开局之年的财政前置效应正在逐步显现，工信部“人工智能+制造”专项行动持续推进，政策层面不乏产业催化信号。但内需修复节奏、基本面改善对港股估值的拉升效应仍属渐进式，而非快速拉升。