碳中和概念股多股扬升 赣锋锂业(01772)涨4.79% 机构指高碳排行业有望获供给优化

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金吾财讯 | 碳中和概念股多股扬升，截至发稿，赣锋锂业(01772)涨4.79%，东岳集团(00189)涨4.31%，协合新能源(00182)涨3.39%，信义玻璃(00868)涨2.91%，水发兴业能源(00750)涨2.61%。

消息面上，中共中央办公厅、国务院办公厅新近印发了《碳达峰碳中和综合评价考核办法》，制定“十五五”碳达峰行动方案，旨在确保实现2030年碳排放强度比2005年降低65%以上、2030年非化石能源消费占比达到25%等目标，力争年度新增清洁能源电量逐步覆盖全社会新增用电量。

国金证券表示，在产装置依然具有“牌照”优势，高碳排行业有望逐步获得供给优化。碳排放强度相对较高的行业依然是耗能大户，多数都集中在煤化工或者和高度关联产业链比如纯碱、氯碱化工、磷化工、工业硅、碳纤维、生物发酵、粘胶纤维等。行业分化进一步加剧，头部企业的优势进一步加强。传统大宗品新增产能难度进一步提升，龙头企业能够享受后期周期属性减弱带来的中枢利润提升，建议关注上一轮资本开支大比例落地的龙头企业，未来的企业盈利中枢将明显提升。自愿减碳市场有望加速发展，迎来绿色材料市场“加速器”。我国已经发布了多个温室气体自愿减排项目方法学，后续伴随方法论逐步成熟，还将有涉及工业过程减排、废弃物处理、交通节能、碳捕集与封存、氢能利用、房地产与建筑运营等方向纳入减排范围，带动保温材料、再生循环材料、绿氢/绿氨/绿醇产业等领域进入明显的加速期。