光通信板块强势 长飞光纤光缆(06869)涨5.43%

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金吾财讯 | 光通信板块强势，汇聚科技(01729)涨8.27%，长飞光纤光缆(06869)涨5.43%，华虹半导体(01347)涨2.53%，剑桥科技(06166)涨2.34%，鸿腾精密(06088)涨1.36%。

东吴证券表示，今年 GTC 大会上英伟达重点更新了核心产品的 Roadmap，CPO 技术得到进一步明确，在 Scale-Out 网络中有配套 Rubin 系统的 Spectrum 6 芯片和配套 Feynman 系统的Spectrum 7 芯片；在 Scale-Up 网络中有 NVLink 8 芯片，同时会上还更新了 Kyber 机柜，计划 Feynman 时代在 Scale-Up 网络应用 CPO 技术，随后其官网详细披露 Vera Rubin Ultra NVL576 和下一代机柜集群 KyberNVL1152，均有望成为 CPO 技术在 Scale-Up 网络中的落地场景。CPO产业化持续提速，该机构预计今年将在 Scale-Out 网络率先批量商用，明年逐步导入 Scale-Up 网络。Scale-Up 网络带宽远超 Scale-Out，因此随着 Scale-Up 需求持续释放，将进一步打开CPO市场空间。建议后续重点关注 CPO 产业链上下游的订单进展，把握供应链标的的确定性机会。