【券商聚焦】中泰国际指威胜控股(03393.HK)盈喜超预期，目标价32.68港元_港股频道

（原标题：【券商聚焦】中泰国际指威胜控股(03393.HK)盈喜超预期，目标价32.68港元）

金吾财讯|中泰国际发布研报指，威胜控股(03393.HK)股价自2025年6月首次覆盖以来累计上涨247.5%，现报25.82港元。公司发布FY25盈喜，预计股东净利润同比增42%-50%至10.0-10.6亿元人民币，较该行及市场预期高出7.5%-14.9%。行业方面，AI数据中心(AIDC)耗电需求推动智能配电业务增长，预计FY25新增AIDC订单23亿元。公司计划分拆惟远能源赴港上市，有望年内完成。此外，3月9日公司正式纳入恒生综合指数，符合港股通资格，南向资金或加速估值修复。个股观点上，智能配电业务或进军美国市场，叠加业务结构升级至"工业+科技"，估值具备提升空间。维持"买入"评级，目标价上调至32.68港元（对应23倍FY26市盈率）。风险提示包括项目延误、原材料涨价及海外成本上升等。

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