【券商聚焦】华泰证券：中广核矿业(1164.HK)目标价5.07港元铀价上行周期业绩弹性可期_港股频道

（原标题：【券商聚焦】华泰证券：中广核矿业(1164.HK)目标价5.07港元铀价上行周期业绩弹性可期）

金吾财讯|华泰证券发布研报指，3月5日中广核矿业(1164.HK)收盘价4.64港元，市值352.67亿港元。铀行业供需偏紧，2025年全球产量约6.5万tU，2030年前核电装机或增20%，需求侧增长明确。公司旗下四座哈萨克斯坦矿山持股49%，预计2025-2027年权益产量为1,323/1,438/1,617tU。新三年期销售协议将定价机制调整为30%基准价+70%现货，2026年基准价上调至94.22美元/lbs，固定价部分提升近50%。华泰维持2025-2027年归母净利润预测2.31亿/10.23亿/13.42亿港元，对应EPS 0.03/0.13/0.18港元。参考2026年可比公司PE中枢43.9x，给予公司39xPE估值，目标价从4.05港元上调至5.07港元，维持"增持"评级。风险提示核电事故及需求不及预期。

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