电力设备股盘初强势 东方电气(01072)涨8.21% 机构指中国企业将受益于美国电源建设高景气

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金吾财讯 | 电力设备股盘初强势，截至发稿，东方电气(01072)涨8.21%，潍柴动力(02338)涨7.04%，哈尔滨电气(01133)涨5.68%，亿华通(02402)涨4.72%，上海电气(02727)涨3.76%，威胜控股(03393)涨3.60%。

东吴证券发布研报称，AI算力爆发，美国电力供应缺口扩大，电源需求大增，CSP厂商下场自建电源，首选燃气轮机、其次为光储，中国企业将受益于美国电源建设高景气。重点推荐燃气轮机整机核心标的东方电气，并关注海联讯、哈尔滨电气、上海电气等。并重点推荐光储龙头阳光电源、宁德时代、亿纬锂能等。

此外，中信证券表示，近日，国家能源局组织召开绿色燃料产业发展专题座谈会，本次会议明确绿色燃料为中央层面战略规划，明确其核心定位为保障能源安全、促进新能源非电消纳，并助力能源结构低碳转型。会议从国家顶层设计层面全面推进产业发展，标志着行业将从示范试点迈向规模化发展，为“十五五”期间政策持续落地与产业扩容奠定坚实基础。该机构测算绿色燃料中绿电成本占比超53%，随着绿电价格的进一步下降以及绿电直连等制度创新推广，绿色燃料成本将迎来进一步下降。该机构此前测算在绿电价格0.1-0.16元/kWh、电解槽价格1000-1400元/kW的情况下，绿氢LCOH约为9-13元/kg，与灰氢、蓝氢成本基本打平。建议围绕两条核心主线展开：一是绿色燃料制备运营商，二是产业链上游设备供应领域。风电企业积极转型绿色燃料运营商，盈利毛利中枢有望持续上移；电解槽设备商。