金吾财讯|中国船舶集团（香港）航运租赁有限公司（03877.HK）计划于2026年1月28日发行2031年到期的有担保可转换债券。此次发行的债券总额为港币2,338,000,000元，票面价格为面值的100.00%，年利率为0.75%，每季度支付一次利息，到期日为2031年1月28日。债券的面额为港币2,000,000元及整数倍。
该债券由中国船舶集团（香港）航运租赁有限公司提供担保，担保人无条件及不可撤销地担保发行人支付债券的所有应付款项。债券持有人有权在2026年3月10日至到期日前十天内将债券转换为担保人的普通股，初始转换价格为每股港币2.39元。
此次债券发行仅供专业投资者购买，不适合香港零售投资者。发行后，公司计划将净收益用于营运资金和一般公司用途，包括偿还现有贷款、支付船舶购买费用及其他贷款融资成本。
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