中银香港(02338)：收购中银国际私行全部股本及出售宝生证券事项先决条件达成

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金吾财讯 | 中银香港(02338)公告公布有关拟议收购中银国际私行全部股本及拟议出售宝生证券全部已发行股份。董事会宣布，于本公告日期，收购协议及出售协议各所载之所有先决条件均已获满足。拟议收购及拟议出售将根据收购协议及出售协议各自的条款及条件于2026年1月30日（“交割日”）交割。

拟议收购交割后，中银香港将拥有中银国际私行的全部已发行股份，中银国际私行将成为本公司的间接全资附属公司，且中银国际私行的资产、负债和财务业绩将并入本公司及其附属公司（“集团”）的财务报表。

拟议出售交割后，中银香港将不再拥有宝生证券的任何已发行股份，且宝生证券将不再为中银香港的直接附属公司及本公司的间接附属公司。宝生证券的资产、负债及财务业绩将不再并入本集团的财务报表。拟议出售预期将为本集团录得约0.49亿港元的收益（未经审核），其乃根据拟议出售的对价4.10亿元人民币（根据出售协议约定的汇率，相等于约4.49亿港元）减去宝生证券于交割日的预期净资产及拟议出售的预期交易成本而计算所得，其中拟议出售的预期交易成本不重大。拟议出售的实际收益将于本集团综合收益表中确认，并须经本集团核数师审阅及最终审核，亦可能与上文披露的预期收益有所不同。本集团拟将拟议出售所得的大部分款项用作其一般营运资金，余下款项则用作支付拟议出售的交易成本。