中金公司(03908)拟换股吸收合并东兴证券(601198.SH)及信达证券(601059.SH) 12月18日复牌

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智通财经APP讯，中金公司(03908)发布公告，中金公司、东兴证券(601198.SH)及信达证券(601059.SH)于2025年11月19日签订了关于拟议合并的合作协议。继合作协议，中金公司、东兴证券及信达证券于2025年12月17日就拟议合并进一步签订合并协议，规定了实施拟议合并的详细条款和条件。秉持“优势互补、协同共赢”的原则，中金公司、东兴证券及信达证券现拟以换股吸收合并的方式实施拟议合并。

拟议合并将由中金公司采取以下方式实现吸收合并： 按东兴换股比例向全体东兴A股持有人发行中金A股，以换取东兴证券全部已发行股份：每股东兴A股可换取0.4373股中金A股 ;按信达换股比例向全体信达A股持有人发行中金A股，以换取信达证券全部已发行股份：每股信达A股可换取0.5188股中金A股。

假设拟议合并成为无条件以及中金公司、东兴证券及信达证券的股本架构于紧接换股前并无其他变动及并无因「B.换股比例及彼等的厘定基准」一节所概述的中金公司、东兴证券或信达证券的除权或除息事件导致换股比例发生其他变动(可能引致拟议合并项下将发行的中金A股数目增加或减少)，则中金公司将根据合并协议的条款发行3,096,016,826股中金A股。紧随换股完成后，中金股份总数将为7,923,273,694股，其中，6,019,559,266股为中金A股，约占其已发行股本总额的75.97%，1,903,714,428股为中金H股，约占其已发行股本总额的24.03%。

通过资源整合实现行业资源的优化配置、强化头部机构能力建设，是我国证券业高质量发展、提升在全球资本市场话语权和影响力的重要趋势。经过三十年的发展，中金公司积累了在专业能力、客户资源、品牌影响力及国际化人才队伍等方面的核心竞争力，为高质量发展夯实了基础;同时，为更好地发挥公司在上述方面的整体效能，增强综合金融服务与风险抵御能力，公司亟需构建与的相匹配的资本金实力，夯实一流投资银行的重要发展支撑。

通过拟议合并整合，存续公司将增强资源整合能力，发挥规模效应，强化客户覆盖、区域布局和资源协同，并可更好地运用资本金支持重要战略布局和重点业务开拓，提升行业竞争力与市场引领力，加快实现打造具有国际竞争力的一流投资银行的战略目标。

通过拟议合并，各方将发挥投行、投资、研究、财富管理、跨境金融等专业能力与网路、客户、资本金等关键资源的协同效应，实现优势互补、高效配置，助力存续公司为更广泛的客户提供全方位的优质综合金融服务，在服务国家战略和实体经济方面发挥更大作用。

通过拟议合并，存续公司将全面整合财务资源，推动集约化经营，强化组织运营能力，将规模优势转化为高质量发展动能，在收入结构、资本配置、盈利能力等方面实现提质增效。

随着本公告刊发，中金公司已向香港联交所申请批准中金H股及中金票据自2025年12月18日(星期四)上午9时正起恢复买卖。