轻松健康(02661.HK)拟全球发售2654万股 预计12月23日上市

（原标题：轻松健康(02661.HK)拟全球发售2654万股 预计12月23日上市）

格隆汇12月15日丨轻松健康(02661.HK)发布公告，公司拟全球发售2654万股股份，中国香港发售股份265.4万股，国际发售股份2388.6万股(以上可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2025年12月15日至12月18日招股；发售价将为每股发售股份22.68港元，股份将以每手200股股份买卖，中金公司及招商证券国际为联席保荐人；预期股份将于2025年12月23日开始在联交所买卖。

集团于中国提供健康相关及保险相关解决方案。根据沙利文报告的资料，按2024年的收入计，集团于中国数字综合健康服务及健康保险服务市场排名第10位。具体而言，根据同一资料来源，按2024年的收入计，集团在中国数字健康服务市场排名第七。集团致力于通过一套易用、精准且可负担的健康解决方案，为有需要的人提供保障和支持。

集团与广东横琴粤澳深度合作区澳琴合鸣投资合伙企业(有限合伙)(“澳琴合鸣”)订立基石投资协议，据此，澳琴合鸣已同意遵守若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购合共约人民币1亿元可购入的有关数目的发售股份。按发售价每股股份22.68港元计算，澳琴合鸣将予认购的发售股份总数为480.18万股。

按发售价为每股发售股份22.68港元计算(假设超额配股权未获行使)，全球发售所得款项净额将约为5.134亿港元。集团拟将全球发售所得款项净额用于以下用途：约40.0%将用于提升集团的品牌知名度、提高用户参与度及加强与业务合作伙伴的合作；约20.0%将用于医学研究和真实世界研究；约20.0%将用于提升集团在AI及大数据领域的技术能力，以便更广泛应用于集团的产品及服务；约10.0%将用于拓展至更多地区及海外市场；及约10.0%用作营运资金及其他一般公司用途。