果下科技(02655.HK)预计12月16日上市 引入雾凇资本等基石

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格隆汇12月8日丨果下科技(02655.HK)发布公告，公司拟全球发售3385.29万股H股，中国香港发售股份338.53万股，国际发售股份3046.76万股(以上可予重新分配及视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)；2025年12月8日至12月11日招股；发售价为每股发售股份20.1港元，H股的每手买卖单位将为100股，光大证券国际为独家保荐人；预期股份将于2025年12月16日开始在联交所买卖。

作为一家中国储能行业的可再生能源解决方案及产品提供商，集团专注于研究及开发(“研发”)并向集团的客户及终端用户提供储能系统解决方案及产品。集团的储能系统解决方案和产品服务于并能够覆盖大型电源侧、大电网侧、工商业及住宅等多种应用场景，适用于中国市场及海外市场。根据灼识咨询，集团为业内较早实现储能系统解决方案及╱ 或产品的互联网云端整合及开发数字化能源管理全景互联网云平台的参与者之一。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购一定数量的发售股份，可供认购总金额为7425万港元(假设发售价为20.1港元)。基于发售价每股发售股份20.1港元，基石投资者将予认购的发售股份总数将为369.4万股H股。基石投资者包括惠开香港经济发展有限公司(“惠开香港”，最终由无锡惠山经济开发区国有资产管理办公室控制)、Dream’ee (Hong Kong) Open-ended Fund Company(“Dream’ee HK Fund”，投资管理人为君宜(香港)资本有限公司，由兰坤先生全资拥有)、雾凇资本有限公司(“雾凇资本”)。

假设发售价为每股H股20.1港元，且发售量调整权及超额配股权未获行使，集团将自全球发售收取所得款项净额约6.056亿港元。集团拟将从全球发售中获得的所得款项净额用作以下用途：(1)约44.0%将用于提升集团的研发能力，其中：(i)约14.0%将用于提升集团的人工智能研发能力，(ii)约15.0%将用于提升集团国内业务的研发力度，及(iii)约15.0%将用于促进海外业务的研发工作；(2)约19.0%将用于建设海外运营及服务网络，以支持国际化增长策略；(3)约27.0%将用于扩大集团大型储能系统产品、工商业储能系统产品及户用储能系统产品的产能，以进一步支持集团的增长策略，并大幅降低因现行产能限制所导致的外包依赖程度；及(4)约10.0%将用作营运资金及作其他一般公司用途。