京西国际(02339.HK)拟发行认购股份及可换股债券 11月17日复牌

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格隆汇11月17日丨京西国际(02339.HK)发布公告，2025年11月13日，公司与认购人D(即姚连芳女士，独立第三方)就认购人D认购6000万股新股份订立具法律约束力的有条件意向书。意向书项下拟进行交易的履行及完成须待(其中包括)订约方于意向书签署日期后180日内(除非另行延长)订立正式协议后，方可作实。否则，意向书将自动终止。2025年11月16日，公司与认购人D透过订立认购协议D落实该项安排。

2025年11月16日，公司(i)与认购人A(即京西重工(香港)有限公司，公司的控股股东)订立认购协议A，据此，公司有条件同意配发及发行而认购人A有条件同意认购约2.37亿股关连认购股份，认购价为每股关连认购股份0.704港元，总代价为约1.67亿港元；及(ii)与认购人B(即刘喜合先生，公司执行董事)订立认购协议B，据此，公司有条件同意配发及发行而认购人B有条件同意认购6461.31万股关连认购股份，认购价为每股关连认购股份0.704港元，总代价为4548.77万港元。关连认购股份相当于本公告日期已发行股份总数约35.00%。关连认购股份将根据拟于股东特别大会上寻求的特别授权配发及发行。

2025年11月16日，公司(i)与认购人C(即许安磐女士，独立第三方)订立认购协议C，据此，公司有条件同意配发及发行而认购人C有条件同意认购6461.31万股认购股份，认购价为每股认购股份0.704港元，总代价为4548.77万港元；及(ii)与认购人D订立认购协议D，据此，公司有条件同意配发及发行而认购人D有条件同意认购6461.31万股认购股份，认购价为每股认购股份0.704港元，总代价为4548.77万港元。认购股份相当于本公告日期已发行股份总数约15.00%。认购股份将根据拟于股东特别大会上寻求的特别授权配发及发行。

2025年11月16日，公司与认购人A订立可换股债券认购协议，据此，公司有条件同意发行，而认购人A有条件同意认购本金额为约4.09亿港元的可换股债券。根据初步换股价每股换股股份0.704港元计算，于可换股债券所附换股权获悉数行使后，公司将配发及发行合共约5.82亿股换股股份，相当于本公告日期已发行股份总数约67.50%。换股股份将根据拟于股东特别大会上寻求的特别授权配发及发行。

公司股份已自2025年11月14日上午九时正起于联交所暂停买卖，以待刊发本公告。公司已向联交所申请，自2025年11月17日上午九时正起恢复股份买卖。