京西国际(02339)拟融资约7.13亿港元 11月17日复牌

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智通财经APP讯，京西国际(02339)发布公告，于2025年11月13日，本公司与认购人D姚连芳女士就认购人D认购6000万股新股份订立具法律约束力的有条件意向书。意向书项下拟进行交易的履行及完成须待(其中包括)订约方于意向书签署日期后180日内(除非另行延长)订立正式协议后，方可作实。否则，意向书将自动终止。于2025年11月16日，本公司与认购人D透过订立认购协议D落实该项安排.

于2025年11月16日，本公司与认购人A京西重工(香港)有限公司订立认购协议A，本公司有条件同意配发及发行而认购人A有条件同意认购约2.37亿股关连认购股份，认购价为每股关连认购股份0.704港元，总代价为约1.67亿港元;及与认购人B刘喜合先生订立认购协议B，本公司有条件同意配发及发行而认购人B有条件同意认购约6461.31万股关连认购股份，认购价为每股关连认购股份0.704港元，总代价为约4548.77万港元。

假设于本公告日期至关连认购事项完成日期期间，已发行股份总数将维持不变(发行关连认购股份及认购股份除外)，则关连认购股份分别相当于本公告日期已发行股份总数约35.00%;及待关连认购事项及认购事项完成后，经配发及发行关连认购股份及认购股份扩大后的已发行股份总数约23.33%。

于2025年11月16日，本公司与认购人C许安磐女士订立认购协议C，本公司有条件同意配发及发行而认购人C有条件同意认购约6461.31万股认购股份，认购价为每股认购股份0.704港元，总代价为约4548.77万港元;及与认购人D订立认购协议D，本公司有条件同意配发及发行而认购人D有条件同意认购约6461.31万股认购股份，认购价为每股认购股份0.704港元，总代价为约4548.77万港元。

假设于本公告日期至关连认购事项完成日期期间，已发行股份总数将维持不变(发行关连认购股份及认购股份除外)，则认购股份分别相当于本公告日期已发行股份总数约15.00%;及待关连认购事项及认购事项完成后，经配发及发行关连认购股份及认购股份扩大后的已发行股份总数约10.00%。

于2025年11月16日，本公司与认购人A订立可换股债券认购协议，本公司有条件同意发行，而认购人A有条件同意认购本金额为约4.09亿港元的可换股债券。

根据初步换股价每股换股股份0.704港元计算，于可换股债券所附换股权获悉数行使后，本公司将配发及发行合共约5.815亿股换股股份，相当于：(a)本公告日期已发行股份总数约67.50%;(b)假设于本公告日期至可换股债券获悉数转换期间，本公司已发行股本并无其他变动，经发行换股股份扩大后的已发行股份总数约40.30%;及(c)假设于本公告日期至可换股债券获悉数转换期间，本公司已发行股本并无其他变动，经发行换股股份、关连认购股份及认购股份扩大后的已发行股份总数约31.03%。

于本公告日期，认购人A为本公司控股股东，持有约5.32亿股股份，相当于已发行股份总数约61.75%;及认购人B为执行董事。

本集团对额外财务资源的需求源于这种战略碎片化及汽车市场的稳健增长。董事预期内燃机向纯电动车的转型过程并不会是简单线性;市场对内燃机、混合动力及电动车元件的多元需求，将导致营运复杂度与成本急剧攀升。此趋势迫使本集团进行大幅的平行投资，进而提升研发投入需求、强化生产线弹性，并扩充生产能力。此外，市场动态对本集团营运资金构成即时压力，以支持更复杂的原材料与子元件库存组合。留住本集团国内外人才同样至关重要。因此，本集团极需补充财务资源以拨付：研发投资;扩建本集团波兰生产厂房的资本开支;升级本集团波兰生产厂房生产线的资本开支;增强产能与库存所需的营运资金;及本集团位于波兰、意大利、法国的技术中心及香港总部营运所需的营运资金。

董事会认为，建议的关连认购事项、认购事项及可换股债券认购事项乃筹集额外资本的最合适方式。鉴于当前全球市场波动且充满不确定性，该方案更具可行性及直接;及成本较低，相较传统银行贷款所造成的财务负担极轻微，尤其考虑到可换股债券不附带任何利息。

关连认购事项、认购事项及可换股债券认购事项的所得款项总额预计合共约为7.13亿港元。扣除相关费用及开支后，关连认购事项、认购事项及可换股债券认购事项的所得款项净额将约为7.1亿港元。本公司拟将所得款项净额按以下方式使用：40%用作本集团波兰生产厂房新建生产线及升级现有生产线;30%用作本集团波兰生产厂房的营运资金(包括采购原材料及其他营运开支);25%用作波兰、意大利及法国技术中心的营运资金(包括工程师薪酬及原型生产成本);及5%用作本公司香港总部的营运资金(包括员工薪酬、租金支出及专业服务费)。

本公司已向联交所申请，自2025年11月17日上午九时正起恢复股份买卖。