巨星传奇(06683.HK)先旧后新配售总筹3.92亿港元，加码国际巨星演唱会与IP生态布局

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格隆汇11月13日丨巨星传奇(06683.HK)发布公告，2025年11月13日(交易时段前)，公司、卖方(即公司执行董事、首席财务官、主要股东赖国辉及Magic Express)及配售代理(即国泰君安国际及民银资本)订立配售及认购协议，据此，(a)卖方同意委任配售代理为配售代理，而配售代理同意按尽力基准促使买方按配售价(即每股股份7.20港元)购买配售股份(即最多7500万股股份，包括先旧后新出售股份及Magic Express股份)；及(b)先旧后新卖方(即赖国辉)有条件同意认购，而公司有条件同意按认购价(相等于配售价)向先旧后新卖方配发及发行认购股份(即最多5449.80万股股份)。

假设配售股份获悉数配售，配售股份数目将相当于本公告日期已发行股份总数约8.36%。于本公告日期，卖方(即先旧后新卖方及Magic Express)分别持有9965.10万股股份及2052.003万股股份(分别相当于公司已发行股本约11.11%及2.29%)。Magic Express于公司的持股量将由本公告日期已发行股份总数约2.29%减至配售事项完成后的零。

假设先旧后新出售股份获悉数配售，认购事项的所得款项总额及所得款项净额预期将分别为3.924亿港元及3.693亿港元。所得款项净额拟按以下方式使用：67.70%拟用于举办国际知名艺人演唱会及展览成本；16.25%拟用于创建独有的明星IP及相关IP内容(包括但不限于与具有国际影响力的崭新IP签约合作)成本；6.06%拟用于研发及采购食品及饮品产品成本；9.99%拟用于集团一般营运资金及一般企业用途。