剑桥科技(06166.HK)预计10月28日上市 霸菱及摩根士丹利等豪华基石阵容加持

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格隆汇10月20日丨剑桥科技(06166.HK)发布公告，公司拟全球发售6701.05万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售股份670.11万股，国际发售股份6030.95万股；2025年10月20日至10月23日招股，预期定价日为10月24日；发售价将不会超过每股发售股份68.88港元，每手买卖单位为50股，国泰君安国际为独家保荐人；预期股份将于2025年10月28日开始在联交所买卖。

集团主要从事设计、开发及销售连接及数据传输设备。于往绩记录期间，集团主要从销售宽带、无线及光模块技术产品产生收入。根据弗若斯特沙利文的资料，集团是少数向全球客户提供上述三种技术产品的公司之一。于2024年，以销售收入计，集团在全球综合光学与无线连接设备(“OWCD”)行业排名第五，市场份额为4.1%。于往绩记录期间，来自海外市场的收入分别占集团总收入的82.9%、89.3%、92.6%及94.0%。除中国业务外，集团亦于美国设立联合总部，在美国及日本设有海外研发中心，在美国及意大利设有海外销售办事处，并在美国、德国、波兰及马来西亚设有海外co-location生产设施。展望未来，集团将推行多项海外业务策略，包括招募海外人才、优化集团的海外产能布局及扩展集团的海外销售网络。

集团已经订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额2.90亿美元(约22.57亿港元)可购买的若干数目的发售股份。基于每股H股68.88港元的发售价(最高发售价)计算，基石投资者将认购的发售股份(包括通过合格境内机构投资者所认购者)总数将为3276.28万股发售股份。基石投资者包括霸菱资产管理(亚洲)有限公司(“霸菱”)、Morgan Stanley & Co. International plc(“MSIP”，其最终母公司和控股实体是摩根士丹利)、HCEP Master Fund及HCEP Long OnlyMaster Fund、Arc Avenue、奇点资产、Weiss Asset Management LP管理的基金、Cithara Fund、3W Fund、GMF及IRMF、Infini、Alpine、DAMSIMF、Aqua Ocean(为Boyu Capital Opportunities Master Fund的控股子公司)、Martis Fund, L.P、泰康人寿、以及工银理财。

基于最高发售价每股发售股份68.88港元计算并假设超额配股权并无获行使，集团估计将获得的全球发售所得款项净额约为44.80亿港元。根据集团的未来战略，集团拟将全球发售所得款项用于以下用途：拟将所得款项净额中的约50.0%用于提升自身设施及目前及未来co-location合作伙伴设施的产能。这包括采购及安装为集团相关类型产品定制的机器及软件，以及与co-location合作伙伴合作以提升产能；约20.0%拟用于进一步提升集团的研发人才及技术，以实现更多研发突破；集团将透过执行相关销售及营销策略，将所得款项净额中的约5.0%用于业务推广及营销；约15.0%拟用于海外战略投资，以实现集团的长期增长战略；以及最后，集团将所得款项净额中的约10.0%用作一般公司用途，包括营运资金需求。