阿里巴巴-W(09988)：完成2024年11月发行的未到期以美元计价优先无担保票据的交换要约

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智通财经APP讯，阿里巴巴-W(09988)发布公告，其已完成2024年11月发行的未到期以美元计价优先无担保票据的交换要约。

2025年9月4日，阿里巴巴启动交换要约，以(i)其本金总额不超过10亿美元于2030年到期的4.875%优先票据，(ii)其本金总额不超过11.5亿美元于2035年到期的5.250%优先票据，(iii)其本金总额不超过5亿美元于2054年到期的5.625%优先票据，该等票据已根据1933年美国证券法及其修订版注册，换取其等额本金金额的未到期的于2030年到期的4.875%优先票据、于2035年到期的5.250%优先票据及于2054年到期的5.625%优先票据(合称“未到期票据”)，该等未到期票据系于2024年11月在根据美国证券法豁免注册的交易中发行。

交换要约的有效期至纽约市时间2025年10月2日下午5:00时正届满，通过保证交割程序的投标的有效期于2025年10月7日纽约市时间下午5:00时正届满。根据交换要约交换代理人的最终清点结果，截至纽约市时间2025年10月7日下午5:00时正，持有(i)9.957亿美元或99.6%的未到期的于2030年到期的4.875%优先票据、(ii)11.45亿美元或99.6%的未到期的于2035年到期的5.25%优先票据、(iii)4.96亿美元或99.2%的未到期的于2054年到期的5.625%优先票据的持有人已提交其未到期票据进行交换(合称“已提交票据”)。该等已提交票据已被注销。