新股消息 | 紫金黄金国际(02259)招股结束 认购额达4807亿港元 超购191.4倍

（原标题：新股消息 | 紫金黄金国际(02259)招股结束 认购额达4807亿港元 超购191.4倍）

智通财经APP获悉，因台风导致香港恶劣天气带来的极端情况，紫金黄金国际(02259)招股截止日期由原来的9月24日延迟至25日中午，摩根士丹利、中信证券为其联席保荐人。综合券商资料，截至9月25日(周四)上午11时，券商已借出孖展4807亿港元，以公开发售集资额24.98亿港元计，超购191.4倍。

紫金黄金国际计划发行3.5亿股，一成于香港作公开发售，不设强制回拨机制。公司发售价为每股71.59港元，集资249.8亿港元，每手100股，一手入费场7231.2港元，预期将于9月30日(下周二)挂牌。据悉，国际配售已获足额认购。

基石投资者方面，紫金黄金国际引入28名基石投资者，合共认购约16亿美元，即占全球发售股份49.9%。当中包括新加坡主权财富基金GIC、高瓴、贝莱德、瑞银、橡树资本、广发国际等大型机构。

资料显示，紫金黄金国际是从紫金矿业 (02899) 国际金矿业务分拆而来，紫金矿业股东获近1,745万股紫金黄金国际预留股份保证配额。

紫金矿业方面表示，合资格H股股东将获优先认购紫金黄金国际1745万股预留股份的保证配额，占全球发售初步可认购股份的5%。合资格的紫金矿业股东于9月18日每持有344股H股，可认购1股黄金国际股份预留股份，该配额不受公开发售与国际发售间的重新分配影响。

紫金矿业除了是紫金黄金国际大股东外，也是其最大客户及主要供应商，截至2025年6月30日，集团应付紫金矿业的款项净额为6.4亿美元。去年紫金黄金国际收入29.9亿美元，同比升32.2%，母公司拥有人应占溢利4.8亿美元，升108.9%。

招股书显示，紫金黄金国际是紫金在中国以外的黄金开采企业，主要从事黄金勘查、开采、精炼及销售等，在中亚、南美洲、大洋洲及非洲持有8座黄金矿山权益。

据弗若斯特沙利文统计，截至2024年底，紫金黄金国际的黄金储量位列全球第九、产量则排第十一，2022至2024年产量和归母净利润的复合年增长率分别达21.4%及61.9%。

资金用途上，紫金黄金国际所得款项净额约33.4%将用于结算收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿的代价，50%用于现有矿山的升级及建设项目，以全面提升产能，6.5%用于勘探活动，以充分实现增长潜力，10%用作一般公司用途。