大行科工(02543.HK)预计9月9日上市 引入大湾区基金管理等多家基石

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格隆汇9月1日丨大行科工(02543.HK)发布公告，公司拟全球发售792万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售股份79.2万股，国际发售股份712.8万股；2025年9月1日至9月4日招股；发售价将为每股发售股份49.5港元，每手买卖单位为100股，中信建投国际为独家保荐人；预期股份将于2025年9月9日开始在联交所买卖。

集团是中国内地最大的折叠自行车公司，按2024年折叠自行车零售量及零售额计均位居首位。折叠自行车为一种小巧便携的自行车，其设有可折叠成较小尺寸的机能，便于收纳及携带。集团的大行品牌由韩德玮博士于1982年创立。历经40余载深耕，大行品牌在技术实力、创新精神、匠心工艺、对卓越性能和产品质量的追求方面享负盛名。根据灼识咨询的资料，按2024年零售量计，集团于中国内地折叠自行车行业排名第一，市场份额达26.3%，按2024年零售额计，集团亦位居中国内地折叠自行车行业首位，市场份额为36.5%。

集团签订基石投资协议，据此，基石投资者同意，在满足若干条件的情况下，按发售价认购或促使彼等指定的实体认购下表所载的发售股份数目。基于发售价每股H股49.5港元计算，基石投资者可认购的发售股份总数将为201.38万股发售股份。基石投资者包括(i)安联环球投资亚太有限公司(“安联环球投资亚太”)；(ii)大湾区发展基金管理有限公司(为及代表Mega Prime Development Limited的管理账户)(“大湾区基金管理”)；(iii) Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC(代表Harvest Oriental SP(“Harvest”)及为其利益行事)；及(iv)维科(香港)经贸有限公司(“维科香港”)。

基於发售价每股H股49.5港元计算及超额配股权未获行使，于扣除集团就全球发售已付及应付的包销费用及佣金以及其他估计开支后，集团估计将收到全球发售所得款项净额约342.2百万港元。集团目前拟将该等所得款项净额按下述目的及金额动用：. 预期约30.0%或102.7百万港元将用于生产系统现代化及扩大运营规模，以提升集团的制造能力；预期约30.0%或102.7百万港元将用于强化经销网络及策略性品牌发展，以巩固集团的市场地位及加快全球扩张；预期约30.0%或102.7百万港元将用于加强研发能力，以提升集团的技术；以及预期约10.0%或34.1百万港元将用作集团的营运资金及其他一般企业用途。