万国黄金集团(03939.HK)拟折价配股 募资超7亿港元加码金矿项目

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格隆汇8月21日丨万国黄金集团(03939.HK)发布公告，2025年8月21日(交易时段前)，公司、先旧后新卖方及减持卖方与配售代理订立协议，据此，(1)先旧后新卖方同意出售，而配售代理个别(而非共同或共同及个别)同意作为先旧后新卖方的代理按尽力基准促使不少于6名承配人按每股股份32.55港元的价格购买先旧后新卖方持有的2250万股股份；(2)先旧后新卖方有条件同意以主事人身份按认购价(相等于购买价每股股份32.55港元)认购，而公司有条件同意发行最多2250万股新股份(相等于先旧后新卖方根据协议实际出售的先旧后新出售股份数目)；及(3)减持卖方同意出售，而配售代理个别(并非共同或共同及个别)同意作为减持卖方的代理按尽力基准促使购买人按每股减持出售股份32.55港元的价格购买合共750万股减持出售股份，占公司于本公告日期已发行股本约0.69%。

先旧后新卖方(即Victor Soar Investments Limited)为一间于英属处女群岛注册成立的投资控股有限公司，由董事会主席兼执行董事高明清全资拥有及控制。先旧后新卖方于2.814亿股股份中拥有权益，占公司于本公告日期现有已发行股本约25.96%。减持卖方(即Prominence Investment Holding Company Limited)为一间于英属处女群岛注册成立的投资控股有限公司，其最终实益拥有人为魏嘉明及吴振兴。减持卖方于4018.2万股股份中拥有权益，占公司于本公告日期现有已发行股本约3.71%。配售代理包括中信证券、国泰君安国际、麦格理、国联证券国际及第一上海。

购买价32.55港元较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股35.00港元折让约7.00%。扣除专业费用及实付开支后，认购事项所得款项净额估计约为7.22亿港元。公司拟将认购所得款项净额用作(1)有关金岭矿(集团在其中采矿)勘探及开发项目的拨款；及(3)集团一般营运资金。先旧后新出售及减持出售为同时进行并将同步完成，但并非互为条件。