融创中国(01918)拟发行强制可转换债券及采纳团队稳定计划

（原标题：融创中国(01918)拟发行强制可转换债券及采纳团队稳定计划）

智通财经APP讯，融创中国(01918)发布公告，如本公司日期为2025年6月24日的公告所载，于该公告日期，持有现有债务未偿还本金总额约75%的同意债权人已加入重组支持协议。已加入重组支持协议的同意债权人已承诺采取一切必要的行动，其中包括在计划会议上就其于记录日期持有的所有现有债务的未偿还本金总额投票赞成计划。

重组范围包括本公司发行或担保的境外债务，截至2025年6月30日的估计债务求偿额(含本金及应计未付利息，但不包括违约利息)合计为95.52亿美元，惟须经计划管理人审核及确定。重组将涉及解除本公司的债务以及本集团内其他实体的某些义务。

根据特别授权发行强制可转换债券

作为注销现有债务及解除与现有债务有关的相关债权的对价，在股权结构稳定计划的规限下，将向计划债权人分派两个系列的强制可转换债券(作为重组对价)。强制可转换债券1与强制可转换债券2的本金额合计应等同于所有计划债权人的债权总金额。受限于重组的条款及在适用的法律法规允许的前提下，计划债权人可选择强制可转换债券1、强制可转换债券2或强制可转换债券1及强制可转换债券2的组合。

此外，受限于重组支持协议的条款，相关同意债权人根据重组支持协议获得的早鸟同意费或基础同意费(如适用)将于重组生效日期或之前以强制可转换债券1的形式按面值支付。同意费不受限于股权结构稳定计划。

关连强制可转换债券发行

(1)向融创国际(作为计划债权人)发行强制可转换债券

于本公告日期，融创国际为融创国际强制可转换债券的持有人。因此，与现有债务的其他持有人类似，根据选择及分配机制，融创国际持有的融创国际强制可转换债券将于重组时转换为强制可转换债券。

(2)根据股权结构稳定计划向孙宏斌先生发行强制可转换债券

为1)维持股权结构稳定;2)确保孙宏斌先生能够持续为本集团的保交付、债务风险化解及长期业务恢复贡献价值;及3)巩固各方信心并更好的整合资源，建议通过重组向主要股东或其指定人士分配附带条件的受限股票，以将孙宏斌先生及/或其指定人士的股权比例维持在一定水平。具体而言，根据股权结构稳定计划，计划债权人每获得分配的100美元本金的强制可转换债券(归属于融创国际者除外)中将有23美元的强制可转换债券发行予孙宏斌先生或其指定人士。

采纳团队稳定计划

如本公司日期为2025年4月17日的公告所载，本集团持续推动保交付、债务风险化解、资产盘活等工作和长期的经营恢复、业绩表现，需要依赖一支稳定且有能力的团队全力以赴、积极投入，持续做出贡献及创造价值。考虑到亟需稳定团队且未来用于支付员工薪酬的资金来源不确定及匮乏，本集团拟采纳团队稳定计划。根据该计划，本集团将根据上市规则通过配发及发行新股份的方式向其选定僱员授予股份以作为薪酬的长期补充来源。同时，团队稳定计划亦旨在激励承授人未来持续为本集团作出贡献，以促进本集团持续经营及长期业务恢复与发展。

建议增加法定股本

董事会建议于股东特别大会上以普通决议案的方式寻求股东批准，通过新增额外150亿股未发行股份将其法定股本从15亿港元(分为150亿股股份)增加至30亿港元(分为300亿股股份)，该等股份将在所有方面享有同等地位。

为推动重组项下拟进行的交易，包括强制可转换债券发行(包括关连强制可转换债券发行)及采纳团队稳定计划，考虑到截至本公告日期本公司的法定股本不足以覆盖前述交易下拟发行的新股数量，且考虑到本集团后续业务发展及为本公司未来筹集资金提供更多的灵活性，董事会建议增加法定股本。董事会认为，增加法定股本符合本公司及股东的整体利益。