OSL集团(00863)已订立配售及认购协议、一般授权认购协议及特别授权认购协议 共募资约23.55亿港元

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智通财经APP讯，OSL集团(00863)发布公告，于2025年7月25日(交易时段前)，本公司已订立配售及认购协议、一般授权认购协议及特别授权认购协议，根据该等协议拟进行交易的所得款项总额合共估计约为23.55亿港元。

于2025年7月25日(交易时段前)，本公司、卖方及配售代理订立配售及认购协议，卖方已同意出售，而配售代理已同意作为卖方的代理，尽力促使不少于六名承配人按配售价每股配售股份14.90港元购买1.01亿股配售股份，及卖方已有条件同意认购，而本公司亦已有条件同意根据一般授权按相等于配售价每股先旧后新认购股份14.90港元的先旧后新认购价格向卖方配发及发行先旧后新认购股份(而有关先旧后新认购股份数目应与配售代理根据配售及认购协议实际配售的配售股份数目相同)。

配售股份占本公司于本公告日期的现有已发行股本约16.14%，以及紧随先旧后新认购事项结束后经配发及发行先旧后新认购股份扩大后的已发行股本约13.90%(假设除配发及发行先旧后新认购股份外，本公司已发行股本自本公告日期至先旧后新认购事项完成期间并无任何变动，包括并无根据一般授权认购事项及特别授权认购事项发行任何股份)。

配售价为每股配售股份14.90港元，较：股份于最后交易日在联交所所报收市价每股17.60港元折让约15.34%;及股份于最后交易日(包括该日)前最后连续五个交易日在联交所所报平均收市价每股约17.78港元折让约16.20%。

于2025年7月25日(交易时段前)，本公司分别与认购方(WK Triangulum Investment Limited、Brand Wisdom Limited)订立一般授权认购协议，根据一般授权认购协议所载的条款及条件，本公司已有条件同意配发及发行，而各认购方已有条件同意按一般授权认购价每股认购股份14.90港元认购934.4万股一般授权认购股份。

于2025年7月25日(交易时段前)，本公司与卖方订立特别授权认购协议，根据特别授权认购协议所载的条款及条件，本公司已有条件同意配发及发行，而卖方亦已有条件同意按特别授权认购价每股特别授权认购股份14.90港元认购特别授权认购股份。

于特别授权认购事项完成后，根据特别授权认购协议的条款及条件，本公司将配发及发行且卖方将认购最多4751.8万股新股份。将予认购的特别授权认购股份数目应予以调减，以致有关新股份数目将使卖方于紧随先旧后新认购事项、一般授权认购事项及特别授权认购事项以及可能购股权股份发行(前提是该等发行已于股东特别大会日期或之前进行)完成后持有本公司的投票权百分比最接近29.951%，而特别授权认购事项不应计入任何于股东特别大会日期后进行的可能购股权股份发行以及本公司于特别授权认购事项完成前发行的任何其他新股份。

进行配售事项、先旧后新认购事项及一般授权认购事项旨在为本公司筹集资金，同时扩大其股东及资本基础。

特别授权认购事项反映了卖方对本公司长期业务发展的信心。此举亦进一步扩大本集团的股东权益基础及支持本公司的发展。董事(不包括独立非执行董事)亦认为，特别授权认购协议的条款属公平合理，符合本公司及股东的整体利益，且特别授权认购协议乃经本公司与卖方公平磋商后按一般商业条款订立。

考虑到股份的近期现行市况及市价以及上文所载因素，董事认为配售事项、先旧后新认购事项及一般授权认购事项为本集团的业务营运及扩展筹集额外资金的机遇，并为本集团提供营运资金以应付本集团的任何财务责任;及董事(不包括独立非执行董事，其意见将在考虑独立财务顾问的意见后提供)认为，特别授权认购事项亦是为本集团的业务营运及扩张筹集额外资金的机遇，同时为本集团提供营运资金以应付本集团的任何财务责任。