苹果概念股普涨 舜宇光学科技(02382)涨4.45% 机构指果链利空压制将逐步消除

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金吾财讯 | 苹果概念股普涨，截至发稿，舜宇光学科技(02382)涨4.45%，通达集团(00698)涨3.57%，丘钛科技(01478)涨3.51%，比亚迪电子(00285)涨3.00%，瑞声科技(02018)涨3.06%。

消息面上，中银国际表示，在美国解除EDA禁令和美越贸易协定于同日达成的背景下，投资者情绪转向利好此前低迷的消费电子行业。虽然许多消费电子公司的股价仍低于4月2日前的水平，但该行认为，鉴于即将公布的2025年第二季度财报可能因实际关税影响有限和美国客户提前备货而超预期，当前上涨行情仍有持续空间。

国泰海通发研报指，关税政策进入落地期，风险逐步释放。根据中国新闻网，美越7/2达成贸易协定，美对越南出口商品将征20%关税，转运货物则面临40%关税。但是越南对美国商品则施行0关税。而针对半导体及电子产品的232调查仍在进行。自调查启动（2025年4月1日）起，商务部最多有270天的时间完成报告并向总统提出建议。收到报告后，总统有90天的时间决定是否采取行动，包括征收关税、配额或其他措施。考虑近日美国开始取消对华eda限制，我们认为中美缓和信号释放，目前各国与美关税谈判进入落地期，果链利空压制将逐步消除。