万国数据-SW(09698.HK)：C-REIT首次公开发售的最终发售价每份额3.00元

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格隆汇7月2日丨万国数据-SW(09698.HK)公告，其南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金（C-REIT）于上海证券交易所的首次公开发售（IPO）的最终发售价已厘定为每份额人民币3.00元。最终发售价乃于机构询价（已获超额认购166倍）完成后厘定。C-REIT将发行合共800,000,000份额，相当于IPO完成后已发行份额的100%。C-REIT将收取的所得款项总额为人民币2,400百万元。

按最终发售价计算，隐含EV/EBITDA（基于发售备忘录内所载的C-REIT 2026年的预测EBITDA人民币141.8百万元）为16.9倍。按最终发售价计算，每份额隐含股息收益率（基于发售备忘录内所载的2026年预测可供分派现金流量人民币124.8百万元）为5.2%。

万国数据将订立协议，向C-REIT出售一家持有总企业价值约人民币2,319百万元的稳定数据中心资产的项目公司的100%股权。

出售完成后，万国数据将收取净现金所得款项总额约人民币2,111百万元，包括股权对价及现有现金的股息。此外，万国数据将终止合并约人民币62百万元的净债务及其他负债。万国数据将再投资人民币480百万元以认购IPO中C-REIT所发行份额的20%。万国数据将根据与转让予C-REIT的项目公司订立的服务协议继续运营及管理相关数据中心资产，据此，万国数据将收取经常性年度费用收入约人民币5百万元。