METALIGHT(02605.HK)拟全球发售2485.6万股股份 预计6月10日上市

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格隆汇6月2日丨METALIGHT(02605.HK)发布公告，公司拟全球发售2485.6万股股份，中国香港发售股份248.56万股，国际发售股份2237.04万股；2025年6月2日至6月5日招股；发售价将为每股发售股份9.75港元，每手买卖单位为400股，中金公司为独家保荐人；预期股份将于2025年6月10日开始在联交所买卖。

集团营运的车来了是一款移动APP，运用大数据分析提供实时、准确的公交车到达信息。车来了以其广泛的受众覆盖为移动广告收入奠定坚实的基础。于2022年、 2023年及2024年，移动广告分别占总收入的85.2%、96.2%及98.0%。除广告外，集团为企业及政府提供数据分析产品及服务。

车来了于2013年推出，为通勤者提供便捷、可靠的实时公交信息。车来了透过分析交通机构授权的GPS数据、用户查询及搜索历史，以及公交车与用户的数据汇总，提供即时公交时刻表及准确的预计到达时间，通过减少等待时间的不确定性及错过公交车的可能性，提升了出行体验。车来了的准确性及有效性推动其在全中国的广泛应用，影响力在三线及以下城市尤为强大。根据灼识咨询的资料，截至2024年12月31日，车来了是中国城市覆盖率最大的实时公交信息平台，覆盖274个城市。车来了已经培养了庞大用户群，截至2024年12月31日的累计用户数约为298.4百万名。

假设发售价为每股股份9.75港元，集团估计集团将获得的全球发售所得款项净额约为1.597亿港元。集团目前拟将全球发售所得款项净额用作以下用途：约45%将用于增强集团的技术能力；约30%将用于销售及营销工作，以增强集团的市场占有率及品牌知名度；约15%将用于自2025年至2027年招募约15名人才团队；约10%预期将用于营运资金及一般公司用途。