阜博集团(03738)拟发行1.558亿港元2028年到期的零息可换股债券

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智通财经APP讯，阜博集团(03738)发布公告，于2025年5月2日，公司与投资者订立认购协议，据此公司有条件同意向投资者发行，及投资者有条件同意认购本金金额为1.558亿港元(1.17亿港元及3876万港元分别归属于认购人Wind Sabre Opportunities Fund SP及认购人Aces SP)的可换股债券。

假设并无进一步发行或购回股份，根据可换股债券的初始换股价并假设可换股债券按其初始换股价悉数转换，可换股债券将转换为4100万股股份，相当于(a)公司于本公告日期已发行股本约1.79%，及(b)公司经配发及发行4100万股换股股份扩大的已发行股本约1.76%(假设自本公告日期起至可换股债券按初始换股价悉数转换完成止，公司已发行股本概无变动)。可换股债券的初始换股价3.80港元较：(a)认购协议日期于联交所所报股份于2025年5月2日(即认购协议日期)的收市价每股股份3.32港元溢价约14.5%。

经扣除就发行可换股债券的估计费用后，公司发行可换股债券的估计所得款项净额约为1.52亿港元，即净发行价为每股换股股份3.72港元。公司拟将发行可换股债券所得款项净额的75%用于投资用途及所得款项净额的25%用于一般营运资金用途。