美兰空港(00357)控股权将易主海南机场(600515.SH) 拟获溢价约10.63%提全购要约

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智通财经APP讯，美兰空港(00357)、内资股要约人海南机场设施股份有限公司及H股要约人海南机场设施(香港)有限公司联合公布，于2025年4月30日，海口美兰国际机场有限责任公司(卖方)与内资股要约人订立股份转让协议。根据股份转让协议，内资股要约人已有条件同意向卖方收购销售股份，占公司于本联合公告日期全部已发行股本约50.19%，总代价为约人民币23.39亿元，相当于每股股份人民币9.85元(10.62港元)。

假设公司的已发行股本于有关期间并无变动，则紧随股份转让协议交割后，该等要约人及彼等的一致行动人士(包括被推定一致行动人士)将于合共约2.463亿股内资股中拥有权益(占公司于本联合公告日期全部已发行股本约52.05%)。根据收购守则规则26.1，内资股要约人须根据收购守则就该等要约人尚未拥有或同意将予收购的所有股份提出无条件强制性全面现金要约。

受限于及待股份转让协议交割后，内资股要约人将提出内资股要约;及中金将代表H股要约人遵照收购守则按以下基准提出H股要约：每股内资股现金人民币9.85元，每股H股现金10.62港元，较H股股份于最后交易日收市价每股9.60港元溢价约10.63%。

就内资股要约项下接纳而应付予内资股股东的最高现金金额约为人民币8668万元，就H股要约项下接纳而应付予独立股东的最高现金金额约为24.1亿港元。

据悉，内资股要约人主要从事机场管理、免税品及商用物业业务、房地产、物业管理及酒店业务。于本联合公告日期，内资股要约人的主要股东为海南机场集团(其为内资股要约人的单一最大股东)及海航基础控股集团有限公司，两者分别持有约24.87%及19.69%权益。海南机场集团由海南省发展控股有限公司全资拥有，而海南省发展控股有限公司则由海南国资委控制。H股要约人为内资股要约人的直接全资附属公司。H股要约人主要从事投资控股业务，专注于机场运营管理及与中国国内外航空运输业有关的地面服务。