钧达股份(02865.HK)预计5月8日上市 引入珠海高景及现代直投作为基石

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格隆汇4月28日丨钧达股份(02865.HK)发布公告，公司拟全球发售6343.23万股H股，中国香港发售股份634.33万股，国际发售股份5708.9万股，另有15%的超额配股权；2025年4月28日至5月2日招股，预期定价日不迟于5月6日；发售价将为每股发售股份20.40-28.60港元，每手买卖单位为100股，华泰国际、招银国际及Deutsche Bank为联席保荐人；预期股份将于2025年5月8日开始在联交所买卖。

公司是领先的专业光伏电池制造商。公司持续专注于高效光伏电池的研发、生产和销售。凭藉研发创新及关键技术，公司已在N型TOPCon电池及P型PERC电池等不同代主流光伏电池中保持竞争地位。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年的出货量计，在专业制造商中，公司的N型TOPCon电池全球市场份额达至约24.7%，排名第一，公司的光伏电池全球市场份额达至约17.9%，排名第二。于同年，按2024年出货量计，在专业制造商和一体化制造商中，公司的N型TOPCon电池的市场占有率约为7.5%；公司的光伏电池市场份额约为5.6%。

公司已订立基石投资协议，据此，在若干条件的规限下，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购总额约4.93亿港元可购入的有关数目的发售股份。假设发售价为每股发售股份24.50港元(即指示性发售价范围的中位数)，则基石投资者将认购的发售股份数目将为1996.85万股发售股份。基石投资者包括珠海高景(由高景太阳能股份有限公司(“高景太阳能”)全资拥有)及现代直投(由上饶市现代产业引导基金中心(有限合伙)(“上饶产业引导基金”)全资拥有)。

假设发售价为每股H股24.50港元(即本招股章程所载发售价范围的中位数)并假设超额配股权未获行使，估计公司将收到的全球发售所得款项净额将约为14.34亿港元。根据公司的战略，公司计划将所得款项约75.0%用于兴建一个年化产能约为5GW(约等于截至2024年12月31日的年化产能44.1GW的11.3%)并预期将于2026年开始商业生产的海外光伏电池生产基地(“海外工厂”)。通过该海外工厂，公司寻求更好地服务公司的现有及潜在海外客户，进一步实施公司的海外扩张战略；约8.0%将用于研发先进技术，以保持公司在光伏电池及生产工艺方面的技术领先地位；约7.0%将用于建立及加强公司的海外销售业务及分销渠道。通过扩大公司的全球业务及巩固公司在主要国际市场的业务，公司将能够最大限度地发挥公司现有产能和海外工厂的潜力；以及所得款项约10.0%将用作营运资金及一般公司用途。公司仅将所得款项净额存入在香港的持牌商业银行及╱或其他认可金融机构开立的短期计息账户。