国美零售(00493)积极化解债务 将向京东转让武汉物业及发行新股以结算未偿还债券

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智通财经APP讯，国美零售(00493)发布公告，就公司于 2020 年 6 月 3 0 日发行的本金总额为1亿美元的5%可换股债券，截至本公告日期，债券未偿还本金金额为约7374.17万美元，于2025年3月31日，该公司及卖方(为公司的间接全资附属公司北京鹏泽物业有限公司)与债券持有人Danube Innovation Limited订立协议，以结算债券。

根据协议，卖方将物业的权利转让予买方(由债券持有人指定的于中国成立的实体)。资产转让的代价已确定为人民币3.015亿元。

资产转让完成后，公司将以每股港币1.255元的发行价向债券持有人发行约2.84亿新股份，以结算剩余未偿还债券本金、应计利息及罚息的总金额为约4589.02万美元(相当于约人民币3.29亿元)。发行价较协议日期联交所股份收市价港币0.017元溢价约7282.35%。

据悉，物业位于武汉市江汉区新华下路183号银鹤•上林苑第C幢1-4层9号楼，并包括对应的国有建设用地使用权。该物业的总建筑面积为13,047.38平方米及用于商业及住宅用途。该物业的建设已完成及物业目前空置且无人居住。

债券持有人为于英属处女岛注册成立的有限公司，主要从事投资控股业务。其最终由主要从事电子商务业务的JD.com, Inc.控制，该公司的股份于联交所及纳斯达克上市。