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【券商聚焦】美银上调蒙牛(02319)目标价11.2% 指伴随渠道库存逐步消化乳制品需求复苏将推动销售改善

来源：金吾财讯

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2025-03-28 14:58:31

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（原标题：【券商聚焦】美银上调蒙牛(02319)目标价11.2% 指伴随渠道库存逐步消化乳制品需求复苏将推动销售改善）

金吾财讯 | 美银证券发表最新研究报告，蒙牛乳业(02319)业务基本面呈现改善迹象，市场对管理层提出的三年毛利指引反应积极，带动盈利预期上调。

报告显示，美银将蒙牛2025年每股盈利预测上调2%，主要基于销售回暖预期及成本优化措施。该行预计，随着渠道库存逐步消化，乳制品需求复苏将推动销售数据在下季度出现改善。

该行将其目标价由21.5港元上调至23.9港元，对应11.2%的调升幅度，同时维持“买入”评级。

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