大行评级丨大摩：山东黄金盈喜略逊预期维持22.2港元目标价_港股频道

（原标题：大行评级丨大摩：山东黄金盈喜略逊预期维持22.2港元目标价）

山东黄金(1787.HK)发盈喜，预计去年股东应占净利润27亿元至32亿元人民币，约28.96亿至34.32亿元，按年增加16%至37.5%。摩根士丹利发表报告指，山东黄金盈喜略逊该行预期，维持“增持”评级，目标价22.2港元。

报告指，若剔除一次性项目，公司核心盈利按年增长23%至46%，而大摩则预测按年增长44%。基于2024年第四季度金价上涨，预计盈利将处于区间的高端。

大摩指，随着Namdini矿于2024年开始试产，认为该项目今年将做出全年的贡献。此外，南非的Twin Hill Gold(由山金国际运营)预计将于2025年底生产第一批黄金。估计这将使山东黄金的产量在2025年实现37%的强劲增长，达到65吨。

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