中国儒意(00136.HK)拟发行认购股份与配售新股份 共筹约38.75亿港元

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格隆汇1月28日丨中国儒意(00136.HK)发布公告，2025年1月27日，公司与各认购方(阳光人寿及TFI Investment)订立认购协议，据此，认购方已有条件同意认购，而公司已有条件同意根据各认购协议所载条款及在其所载条件规限下，以认购价每股认购股份2.37港元配发及发行总计约11.445亿股认购股份。股份认购事项的所得款项总额约为27.12亿港元(相当于约3.50亿美元)，而经扣除相关开支后，股份认购事项的所得款项净额估计约为27.12亿港元。

2025年1月27日，公司与天风国际证券与期货有限公司(作为配售代理)订立配售协议，据此，配售 代理已有条件同意根据配售协议所载条款及在其所载条件规限下，作为公司的代理，按尽力基准促使不少于六名承配人(彼等及彼等的最终实益拥有人须为独立第三方)以配售价每股配售股份2.37港元认购最多约4.905亿股配售股份。配售事项的所得款项总额将约为11.625亿港元(相当于约1.50亿美元)，而配售事项的所得款项净额(经扣除配售事项的配售佣金及其他相关开支后)将约为11.579亿港元。

认购股份及配售股份的组合相当于公司于本公告日期已发行股本总额约11.40%、经股份认购事项及配售事项扩大的公司已发行股本总额(假设除发行认购股份及配售股份外并无发行或购回股份)约10.24%。认购价及配售价为每股股份2.37港元，较于认购协议日期及配售协议日期在联交所所报每股股份收市价2.42港元折让约2.07%。

股份认购事项及配售事项的所得款项总额将合共约为38.75亿港元(相当于约5亿美元)。公司拟将股份认购事项及配售事项的所得款项净额按以下方式使用：(a)约34.83亿港元(或约90%)用作集团业务的增长及扩张，包括内容制作、购买剧本及版权及购买影视节目版权，以及整合集团业务的上下游资源；及(b)约3.87亿港元(或约10%)用作集团的一般营运资金用途。