佑驾创新(02431.HK)预计12月27日上市 引入康成亨国际投资及Horizon Robotics作为基石

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格隆汇12月17日丨佑驾创新(02431.HK)发布公告，公司拟全球发售3919万股H股，中国香港发售股份391.9万股，国际发售股份3527.1万股，另有15%超额配股权；2024年12月17日至12月20日招股，预期定价日为12月23日；每股发售股份的发售价将为17.00-20.20港元，每手买卖单位为200股，中信证券及中金公司为联席保荐人；预期股份将于2024年12月27日开始在联交所买卖。

公司是中国智能驾驶及智能座舱解决方案供应商，为驾驶体验的关键环节提供包括领航、泊车和舱内功能在内的解决方案。凭藉先进的研发和商业化能力，公司为智能汽车赋能，在推动汽车自动化的同时，提升安全与驾驶体验。公司致力于成为汽车智能解决方案行业的领导者，坚持智能驾驶发展的渐进式路线，这意味着公司逐步开发自动化程度不断提高的智能驾驶解决方案。公司提供L0级至L2+级智能驾驶解决方案，该等解决方案为自研并经过量产验证，公司还一直积极开发更多先进的自动驾驶技术。截至最后实际可行日期，公司累计为35家汽车原设备制造商(整车厂)进行量产。在单车智能和车路协同领域进行布局后，公司立志打造更为全面的解决方案组合，满足客户的多元化需求，为建立汽车智能化生态系统贡献力量。公司自研平台化技术、软硬件一体化研发能力及扎实的量产能力为公司的解决方案提供显着的技术优势及成本效益。

公司、联席保荐人及整体协调人已与基石投资者订立基石投资协议，彼等已同意认购可按发售价以总额约5.402亿港元购买的有关数目发售股份。假设发售价为每股发售股份18.60港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，则基石投资者将认购的发售股份总数为2904.5万股H股。基石投资者包括康成亨国际投资有限公司及Horizon Together Holding Ltd(由Horizon Robotics(9660.HK)全资拥有)。

假设超额配股权未获行使，经扣除公司就全球发售应支付的包销佣金及其他估计发售开支，并假设发售价为每股股份18.60港元，公司估计将从全球发售中收取所得款项净额约6.659亿港元。公司拟使用全球发售所得款项净额约40%用于提升公司的研发能力及招聘及留任相关研发人才，以(i)研究人工智能技术、(ii)改进公司的产品研发能力并加强创新商业化能力及(iii)提高公司研发流程的可延展性、效率和有效性；约30%将于接下来的三年内用于提升公司的生产效率及解决方案竞争力；约20%将于接下来的三年内用于加强公司的销售和营销能力；及所得款项净额约10%将用作营运资金和一般企业用途。