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港股概念追踪|恒生指数将开启“跨年行情” 机构转向看好互联网板块估值修复(附概念股)

来源:智通财经 2024-12-03 13:08:49
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(原标题:港股概念追踪|恒生指数将开启“跨年行情” 机构转向看好互联网板块估值修复(附概念股))

12月将召开两个关键会议:政治局会议、中央经济工作会议。

市场在主要宽基估值修复至中枢位置后,也即将迎来“决胜在冬季”的验证时点。

广发证券认为,如果官方目标赤字率进一步提升,例如预期接近4%,那么指数将开启“跨年行情”,市场交易顺周期资产的基本面改善预期,例如AH股。资产的典型代表:港股互联网(恒生科技指数)、A股大消费(白酒)、大金融等。

作为全球价值洼地,港股资金面或将迎来实质性改善,港股互联网平台等板块在经历三年调整后估值已显著低估,因而南向资金仍在不断加仓港股市场。

开源证券研报指出,未来半年内有望迎来一揽子政策相继刺激中国经济基本面,能够为港股市场提供支撑,后期宏观景气及企业盈利回升有望带动更多主动长线资金回流,港股市场或仍具备较大的上涨空间。港股科技龙头具备顺周期复苏属性,同时受益AI长期产业趋势,具备长期配置价值。互联网板块业绩成长性及估值综合性价比优势仍然突出、适合底仓稳健配置。

据摩根大通资产管理称,当财政政策开始生效时,中国股票可能会出现另一轮行业轮换,从半导体和可再生能源等持续主题转向互联网和消费品。

互联网平台港股核心企业包括:

腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、网易-S(09999)、京东集团-SW(09618)、百度集团-SW(09888)、美团-W(03690)、携程集团(09961)等。

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