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大行评级|交银国际:上调福莱特玻璃目标价至13.15港元 政策预期快速升温

来源:格隆汇 2024-11-01 14:53:37
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(原标题:大行评级|交银国际:上调福莱特玻璃目标价至13.15港元 政策预期快速升温)

交银国际发表报告,指受累光伏玻璃价格大跌,福莱特玻璃第三季应占净亏损2.03亿元,远不及该行和市场预期。报告测算上季度2及3.2毫米光伏玻璃均价按季分别跌22%及11%,导致毛利率及净利润率按季分别降20.5及20个百分点至6%及负5.1%的历史新低。报告称,在亏损压力下行业近期对供给侧改革的呼声渐高,该行预计政府或将出台提高能耗标准等政策,加快光伏玻璃供给出清和售价回升,并利好能耗更低的公司等龙头企业。

考虑股价已反映供给侧改革预期,该行下调福莱特2024至26年各年盈利44%、49%及29%,由于政策预期快速升温,H股目标价上调至13.15港元,维持“中性”评级。

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