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大行评级|美银:下调中国铝业目标价至6.5港元 下调2024至26财年税后净利润预测

来源:格隆汇 2024-10-31 10:36:03
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(原标题:大行评级|美银:下调中国铝业目标价至6.5港元 下调2024至26财年税后净利润预测)

美银证券发表研报,引述中国铝业管理层指,中国内地铝土矿产量稳定,预期储备寿命可达20年。惟中央政府对环境日益关注等因素,获得高品质的新储备将变得越来越困难。因此,中铝须更多投放研发及采矿权以延长储量寿命,并坚持严格的资本开支。海外市场方面,中铝有兴趣建造几内亚博法项目二期及印尼资源,惟目前尚未有时间表。管理层亦指,对铝及氧化铝价格保持乐观态度,特别是在氧化铝供需持续紧张的情况下。

中铝管理层解释第三季度毛利率低于市场预期,主要由于其确认约15亿至16亿元的销货成本一次性问题。管理层亦指,公司进一步优化负债比率的空间有限,不过亦重申以稳定派息比率维持现金股息并提高利润的承担。另外,美银证券将中铝2024至2026财年税后净利润预测下调介乎1%至12%,并将H股目标价由7.5港元削减至6.5港元,重申“买入”评级。

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