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新股申购 | 同源康医药-B今起招股,一手入场费6111.01港元

来源:华盛证券 2024-08-12 09:57:00
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(原标题:新股申购 | 同源康医药-B今起招股,一手入场费6111.01港元)

华盛资讯8月12日消息,生物制药公司同源康医药-B $02410.HK 今起招股,一手入场费6111.01港元。前往新股中心,申购新股>>  

同源康医药-B:临床阶段的生物制药公司

  • 发售比例:拟全球发售4788万股H股,其中,香港发售占10%,国际发售占90%,另有超额配股权15%。
  • 发售价格:每股发行价12.10港元,每手500股,一手入场费6111.01港元
  • 发售日期:8月12日-8月15日
  • 上市日期:8月20日
  • IPO保荐人:中信证券

公司简介

招股书披露,同源康医药是一家临床阶段的生物制药公司,致力于发现、收购、开发差异化靶向治疗并对其进行商业化,以满足癌症治疗中亟待满足的医疗需求。自2017年成立以来,公司已建立由11款候选药物组成的管线,包括核心产品TY-9591、六款临床阶段产品及四款临床前阶段产品。

目前正在中国进行TY-9591单药治疗的关键II期临床试验,将其用于表皮生长因子受体(“EGFR”)突变非小细胞肺癌(“NSCLC”)脑转移的一线治疗,以及正在中国进行TY-9591单药治疗的注册性III期临床试验,将其用于EGFRL858R突变的局部晚期(IIIb或IV期)或转移性NSCLC的一线治疗。

财务信息

财务方面,同源康医药于2022年、2023年及截至2024年3月31日止三个月的研发成本分别约为2.30亿元、2.49亿元及6469.9万元。2022年同源康医药实现收入4424.2万元。于2022年、2023年及截至2024年3月31日,公司期内亏损分别为3.12亿元、3.83亿元、1.08亿元。

同源康医药指出,公司的年内亏损由2022年的3.12亿元增加至2023年的3.83亿元,主要是因为于2022年将向丽珠医药收取的与TY-2136b有关的款项确认为收入,而截至2023年12月31日并无达到将触发丽珠医药付款义务的下一个里程碑。

基石投资

公司已与长兴兴长产业投资合伙企业(有限合伙)(长兴兴长或基石投资者)订立一份基石投资协议,长兴兴长已同意在若干条件规限下,按发售价认购,或促使其指定实体按发售价认购可购买的发售股份数目,总金额为2632.42万美元(相等于约2.057亿港元)。

募资用途

公司估计,经扣除公司就发售价为每股股份12.10港元的全球发售已付及应付的包销佣金、费用及其他估计开支,公司将收取的全球发售净所得款项约为5.06亿港元。

  • 70.0%将用于公司核心产品(即TY-9591)的研究、开发及商业化
  • 20.0%将用于公司其他候选产品的研发
  • 3.0%将用于潜在的战略收购、投资、许可或合作机会
  • 7.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。

风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。

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