赤子城科技(09911.HK)进一步增持NBT Social Networking股份以达到全资控股 实现资源高效整合

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格隆汇6月27日丨赤子城科技(09911.HK)公告，于2024年6月27日，公司(作为买方)与BGFG、JJQJ及JZZT(共同作为卖方)及目标公司NBT Social Networking Inc订立股份购买协议，据此，(i)目标公司已有条件同意按面值向JJQJ发行及配发1000万股股份，及(ii)于完成目标公司发行及配发(定义见下文)后，卖方已有条件同意出售及公司已有条件同意收购卖方持有的合共77,832,740股目标公司的销售股份，总代价为约港币19.8亿元。代价由两部分组成，即现金代价港币9.94亿元及公司按发行价每股股份港币4.50元(及总价值为约港币9.89亿元)向卖方发行219,748,391股公司代价股份。

于本公告日期，目标公司为公司非全资附属公司，公司持有目标公司122,167,260股股份，约占其已发行股份总数的64.30%。于交割后，目标公司将成为公司的全资附属公司且目标公司的财务业绩将全部并入集团的合并财务报表。

目标公司多款应用在中东北非、东南亚等地区广受欢迎，并积极拓展欧美、日韩等市场。目标公司自2022年起净利润增长迅速，主要是因为(i)完善产品线，逐步推出新的社交应用；(ii)提升产品的运营效率，持续优化毛利率；及(iii)深耕中东北非等新兴高价值市场，持续释放市场潜力。

董事会认为目标公司始终保持着稳定的增长并具备良好的发展潜力，基于当前市场环境、业务前景等多方面考量，董事会认为目标公司当前的估值和报价是合理的，基于此，集团拟进一步增持目标公司股份以达到全资控股，此举将有助于集团实现资源的高效整合，并深化战略协同效应，同时通过从目标公司获取的更多的经济利益，进一步增加公司全体股东的利益。