丽新国际(00191.HK)及丽新发展(00488.HK)：拟出售新加坡广成股份95%股本及相关股东贷款

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格隆汇5月14日丨丽新国际(00191.HK)及丽新发展(00488.HK)公告，于2024年5月14日，卖方(包括Kingswood及Bright Jewel，各自为丽新发展间接全资附属公司)与买方Weishan Shipping Pte. Ltd订立买卖协议，据此，(i)各卖方已同意出售及买方已同意购买销售股份(占卖方合共持有目标公司新加坡广成股份有限公司已发行及缴足股本95%)；及(ii)各卖方已同意出售及转让而买方已同意购买及承接各卖方转让相关股东贷款，总代价为1478.7万美元。

具体而言，(i)Kingswood及Bright Jewel将出售予买方普通股股份总数为475,000股(合共占目标公司已发行及缴足股本47.5%)；及(ii)Kingswood及Bright Jewel将出售及转让予买方股东贷款金额合共为1200.66万坡元。因此，丽新发展集团(透过Kingswood及Bright Jewel)将根据总代价自买方收取总金额为739.35万美元。

现时及于完成前，目标公司分别由Kingswood、BrightJewel、Feldmore及黄青持有25%、25%、10%及40%。待完成后，目标公司将分别由Kingswood、BrightJewel、Feldmore、黄青及买方持有1.25%、1.25%、0.5%、2%及95%。

目标公司间接(透过持有合约合营公司权益)持有高尔夫球场90%权益。

根据买卖协议，待完成发生及Kingswood向买方支付代价1坡元后，买方已同意向Kingswood授予认沽期权，据此，自完成日期起计任何时间且只要Kingswood仍为目标公司股东，Kingswood有权要求买方根据买卖协议向Kingswood购买Kingswood持有目标公司全部余下股份。于行使认沽期权及Kingswood向各其他卖方及买方支付代价1坡元后，Kingswood亦须行使拖售期权，以指示其他卖方向买方出售及转让彼等于目标公司余下股份。

监于持续的业务发展需求及复杂的经营环境及政策风险，出售事项(及经Kingswood行使后的认沽期权)将有助丽新发展集团重新集中管理资源及重新分配财务资源。出售事项所得款项将用于完善其资本架构及╱或作一般企业用途，以及提升丽新制衣集团及丽新发展集团整体现金流量及财务状况。