泓盈城市服务(02529.HK)预计5月17日上市 引入蓝思香港等多家基石

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格隆汇5月8日丨泓盈城市服务(02529.HK)发布公告，公司拟全球发售股份4000万股，中国香港发售股份400万股，国际配售股份3600万股；2024年5月8日至5月13日招股，预期定价日为5月14日；发售价将为每股发售股份3.20-3.60港元，每手买卖单位1000股；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2024年5月17日于联交所主板挂牌上市。

公司是一家国有城市服务及运营提供商，业务运营主要位于湖南省长沙市。公司为客户提供广泛的服务，打造植根于市区的有凝聚力的业务布局。根据服务特点及行业标准，公司提供的服务可分为三类：(i)物业管理服务(包括对公共物业、商业物业和住宅物业的各种物业管理服务以及增值服务)；(ii)城市服务(包括园林绿化及工程、照明系统运营、停车场运营及市政环卫服务)；及(iii)商业运营服务。公司通过服务各类业主及开发商，于当地市场享有声誉，公司的前景取决于公司与这些业主和开发商，特别是长沙市地方政府及其联属实体、公共机构和其他国有企业建立的关系。

公司已于2024年4月25日与五位基石投资者订立五份基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下以若干投资额按发售价认购若干数目的发售股份。假设发售价为每股发售股份3.40港元(即指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数为1970.6万股。基石投资者包括(i)蓝思科技(香港)有限公司(“蓝思香港”)、(ii)利亚德(香港)有限公司(“利亚德香港”)、(iii)三安国际控股有限公司(“三安国际”)、(iv)湘正投资有限公司(“湘正投资”)及(v)香港嘉港贸易有限公司(“嘉港贸易”)。

假设发售价为每股股份3.4港元(即本招股章程封面页所载指示性发售价范围的中位数)，公司估计将获得全球发售所得款项净额约9330万港元。公司拟将公司预期自全球发售收取的所得款项净额约29.2%用于物色物业管理服务供应商及城市服务提供商的潜在战略收购机会(主要区域为湖南省、江西省及贵州省)，最大程度发挥与公司现有业务运营的潜在协作优势，及促进公司的业务发展；约21.0%将用于购买市政环卫服务及照明系统运营服务作业车辆及设备，以逐步提升公司的服务能力；约25.2%预计将于未来四年用于进一步技术发展，以提高公司的技术能力，并提高数字化及自动化程度；约15.3%预期将用于继续招聘人才以及改善员工培训，以支持业务的可持续发展；及约9.3%预期将用作营运资金及其他一般公司用途。